北京華盛天能電氣有限公司
Beijing Huashengtianneng Electric Co.LTD
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環(huán)保行業(yè)現狀及發(fā)展前景分析
來(lái)源:
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作者:華盛天能
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發(fā)布時(shí)間: 2021-02-26
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"十三五"期間環(huán)保投入增加到每年2萬(wàn)億元左右，"十三五"期間社會(huì )環(huán)?？偼顿Y有望超過(guò)17萬(wàn)億元。其中，大氣治理投資額約1.7萬(wàn)億，占比總投資約10%;水污染治理投資額約為4.5萬(wàn)億元，占比26%;土壤治理投資額約為5.7萬(wàn)億元，占比34%。
一、環(huán)保行業(yè)投資規模分析
"十三五"期間環(huán)保投入增加到每年2萬(wàn)億元左右，"十三五"期間社會(huì )環(huán)?？偼顿Y有望超過(guò)17萬(wàn)億元。其中，大氣治理投資額約1.7萬(wàn)億，占比總投資約10%;水污染治理投資額約為4.5萬(wàn)億元，占比26%;土壤治理投資額約為5.7萬(wàn)億元，占比34%。
二、環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模分析
近年來(lái)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現較快發(fā)展，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模1.63萬(wàn)億元，比2017年增加了20.74%，呈兩位數的增長(cháng)。
圖表：2016-2018年中國環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模
數據來(lái)源：中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )，中研普華研究院
三、環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值分析
近年來(lái)，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速增長(cháng)、人們環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大，同時(shí)國家和各級政府不斷加大重視并持續增加投入，以及伴隨著(zhù)工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等方面因素的作用下，中國城市環(huán)保行業(yè)始終保持較快增長(cháng)。
據不完全統計，我國節能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值從2012年的2.99萬(wàn)億元增加到2017年的6.87萬(wàn)億元，與2016年相比增長(cháng)18.6%。隨著(zhù)我國在環(huán)境保護方面標準的不斷提高，環(huán)境保護、修復規模也將迎來(lái)不斷的增長(cháng)。此外，因環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，近幾年我國環(huán)境保護投資保持著(zhù)比較高的增速，2018年我國環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達到8.12萬(wàn)億元。
四、環(huán)保行業(yè)主營(yíng)收入分析
比較看來(lái)，環(huán)保上市公司2013年~2018年，營(yíng)業(yè)收入增速年化增長(cháng)率超過(guò)20%。特別是2016年以來(lái)，環(huán)保行業(yè)增速有上漲趨勢，主要因為行業(yè)受益于PPP項目放量以及環(huán)保督察帶來(lái)的全國性需求的增加。
分板塊而言，表現最好的是環(huán)境修復板塊，2017年營(yíng)業(yè)收入同比增加75%，其次是固廢處理板塊，2017年同比增加46%，節能減排、環(huán)保監測、水務(wù)處理和大氣治理2017年增長(cháng)幅度分別為30%、30%、18%和-6%。
五、環(huán)保行業(yè)利潤總額分析
2017年，環(huán)保行業(yè)公司實(shí)現總凈利潤(以歸母凈利潤為口徑)503億元，相比2013年增長(cháng)110%，相比2016年增長(cháng)28%。2013年～2017年利潤復合增長(cháng)率為20%。環(huán)保行業(yè)盈利能力的增強，體現出環(huán)保上市公司受益于國家對環(huán)保高度重視的客觀(guān)情況。
但是，環(huán)保上市公司整體收入和利潤規模依然偏小，2017年環(huán)保行業(yè)上市公司總收入超過(guò)100億元的有10家，合計貢獻營(yíng)收1519億元。同期凈利潤總和超過(guò)10億元的公司有10家，合計貢獻凈利潤262億元。
第四節 中國環(huán)保行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析
一、企業(yè)數量及增長(cháng)分析
截至2018年末，我國環(huán)保相關(guān)企業(yè)有27000多家，其中環(huán)保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超過(guò)百家，總市值超過(guò)1.1萬(wàn)億元人民幣，并且繼續呈現健康、快速發(fā)展的良好勢頭。對104家環(huán)保行業(yè)上市公司收入進(jìn)行了匯總對比，行業(yè)2018年度的營(yíng)業(yè)收入總額為3644億元，同比上漲30%。
二、不同規模企業(yè)結構分析
從微觀(guān)企業(yè)結構來(lái)看，集中度提升催生市值過(guò)百億甚至千億的環(huán)保巨頭誕生。從發(fā)達國家經(jīng)驗來(lái)看，環(huán)保行業(yè)發(fā)展初期會(huì )催生行業(yè)大量的小企業(yè)產(chǎn)生，但是隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢的企業(yè)會(huì )采用并購的手段逐漸提高市場(chǎng)集中度(例如，美國環(huán)保各個(gè)細分行業(yè)前十位的公司占市場(chǎng)份額的比例約在50%-80%之間)，這樣就誕生了我們現在所看到的國際環(huán)保巨頭的企業(yè)，如威立雅、美國廢物管理、公共服務(wù)、優(yōu)美科、蘇伊士等市值均過(guò)百億甚至千億。
發(fā)達國家環(huán)環(huán)保業(yè)內大企業(yè)占比一般在1%左右，而我國僅為0.4%，這反應了我們環(huán)保行業(yè)發(fā)展小而散的特點(diǎn)，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。企業(yè)將逐漸從單一設備提供商、工程承包商向綜合環(huán)境服務(wù)商轉變。
三、不同所有制企業(yè)結構分析
據統計，榜單50強環(huán)境企業(yè)在2018年共創(chuàng )造營(yíng)收約3350億元，共10家公司營(yíng)收過(guò)百億，占50強企業(yè)總數的14%，分別是光大國際、北控水務(wù)、葛洲壩(環(huán)保業(yè)務(wù))、三聚環(huán)保、格林美、東方園林、盈峰環(huán)境、首創(chuàng )股份、碧水源、啟迪桑德，其中啟迪桑德、首創(chuàng )股份首破百億，9家環(huán)境企業(yè)營(yíng)收在50-100億之間。
其中中國葛洲壩集團股份有限公司以1068.07億元營(yíng)收位居榜首，這是今年環(huán)境企業(yè)50強唯一一家營(yíng)收超過(guò)千億的企業(yè)，可以稱(chēng)之為中國最好的環(huán)保公司。從上榜企業(yè)結構來(lái)看，A股上市公司39家，H股上市公司6家，新加坡上市1家，非上市環(huán)保公司4家。
四、行業(yè)從業(yè)人員數量分析
圖表：2016-2018年環(huán)保行業(yè)從業(yè)人員數量
"十三五"期間環(huán)保投入增加到每年2萬(wàn)億元左右，"十三五"期間社會(huì )環(huán)?？偼顿Y有望超過(guò)17萬(wàn)億元。其中，大氣治理投資額約1.7萬(wàn)億，占比總投資約10%;水污染治理投資額約為4.5萬(wàn)億元，占比26%;土壤治理投資額約為5.7萬(wàn)億元，占比34%。
二、環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模分析
近年來(lái)，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)實(shí)現較快發(fā)展，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )數據顯示，2018年環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模1.63萬(wàn)億元，比2017年增加了20.74%，呈兩位數的增長(cháng)。
圖表：2016-2018年中國環(huán)保行業(yè)市場(chǎng)規模
數據來(lái)源：中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )，中研普華研究院
三、環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值分析
近年來(lái)，隨著(zhù)中國經(jīng)濟的快速增長(cháng)、人們環(huán)保意識的增強和環(huán)境保護工作力度的加大，同時(shí)國家和各級政府不斷加大重視并持續增加投入，以及伴隨著(zhù)工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生的大量市場(chǎng)需求等方面因素的作用下，中國城市環(huán)保行業(yè)始終保持較快增長(cháng)。
據不完全統計，我國節能環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值從2012年的2.99萬(wàn)億元增加到2017年的6.87萬(wàn)億元，與2016年相比增長(cháng)18.6%。隨著(zhù)我國在環(huán)境保護方面標準的不斷提高，環(huán)境保護、修復規模也將迎來(lái)不斷的增長(cháng)。此外，因環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景良好，近幾年我國環(huán)境保護投資保持著(zhù)比較高的增速，2018年我國環(huán)保行業(yè)總產(chǎn)值將達到8.12萬(wàn)億元。
四、環(huán)保行業(yè)主營(yíng)收入分析
比較看來(lái)，環(huán)保上市公司2013年~2018年，營(yíng)業(yè)收入增速年化增長(cháng)率超過(guò)20%。特別是2016年以來(lái)，環(huán)保行業(yè)增速有上漲趨勢，主要因為行業(yè)受益于PPP項目放量以及環(huán)保督察帶來(lái)的全國性需求的增加。
分板塊而言，表現最好的是環(huán)境修復板塊，2017年營(yíng)業(yè)收入同比增加75%，其次是固廢處理板塊，2017年同比增加46%，節能減排、環(huán)保監測、水務(wù)處理和大氣治理2017年增長(cháng)幅度分別為30%、30%、18%和-6%。
五、環(huán)保行業(yè)利潤總額分析
2017年，環(huán)保行業(yè)公司實(shí)現總凈利潤(以歸母凈利潤為口徑)503億元，相比2013年增長(cháng)110%，相比2016年增長(cháng)28%。2013年～2017年利潤復合增長(cháng)率為20%。環(huán)保行業(yè)盈利能力的增強，體現出環(huán)保上市公司受益于國家對環(huán)保高度重視的客觀(guān)情況。
但是，環(huán)保上市公司整體收入和利潤規模依然偏小，2017年環(huán)保行業(yè)上市公司總收入超過(guò)100億元的有10家，合計貢獻營(yíng)收1519億元。同期凈利潤總和超過(guò)10億元的公司有10家，合計貢獻凈利潤262億元。
第四節 中國環(huán)保行業(yè)企業(yè)發(fā)展分析
一、企業(yè)數量及增長(cháng)分析
截至2018年末，我國環(huán)保相關(guān)企業(yè)有27000多家，其中環(huán)保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超過(guò)百家，總市值超過(guò)1.1萬(wàn)億元人民幣，并且繼續呈現健康、快速發(fā)展的良好勢頭。對104家環(huán)保行業(yè)上市公司收入進(jìn)行了匯總對比，行業(yè)2018年度的營(yíng)業(yè)收入總額為3644億元，同比上漲30%。
二、不同規模企業(yè)結構分析
從微觀(guān)企業(yè)結構來(lái)看，集中度提升催生市值過(guò)百億甚至千億的環(huán)保巨頭誕生。從發(fā)達國家經(jīng)驗來(lái)看，環(huán)保行業(yè)發(fā)展初期會(huì )催生行業(yè)大量的小企業(yè)產(chǎn)生，但是隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，有技術(shù)、資金、管理優(yōu)勢的企業(yè)會(huì )采用并購的手段逐漸提高市場(chǎng)集中度(例如，美國環(huán)保各個(gè)細分行業(yè)前十位的公司占市場(chǎng)份額的比例約在50%-80%之間)，這樣就誕生了我們現在所看到的國際環(huán)保巨頭的企業(yè)，如威立雅、美國廢物管理、公共服務(wù)、優(yōu)美科、蘇伊士等市值均過(guò)百億甚至千億。
發(fā)達國家環(huán)環(huán)保業(yè)內大企業(yè)占比一般在1%左右，而我國僅為0.4%，這反應了我們環(huán)保行業(yè)發(fā)展小而散的特點(diǎn)，未來(lái)行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。企業(yè)將逐漸從單一設備提供商、工程承包商向綜合環(huán)境服務(wù)商轉變。
三、不同所有制企業(yè)結構分析
據統計，榜單50強環(huán)境企業(yè)在2018年共創(chuàng )造營(yíng)收約3350億元，共10家公司營(yíng)收過(guò)百億，占50強企業(yè)總數的14%，分別是光大國際、北控水務(wù)、葛洲壩(環(huán)保業(yè)務(wù))、三聚環(huán)保、格林美、東方園林、盈峰環(huán)境、首創(chuàng )股份、碧水源、啟迪桑德，其中啟迪桑德、首創(chuàng )股份首破百億，9家環(huán)境企業(yè)營(yíng)收在50-100億之間。
其中中國葛洲壩集團股份有限公司以1068.07億元營(yíng)收位居榜首，這是今年環(huán)境企業(yè)50強唯一一家營(yíng)收超過(guò)千億的企業(yè)，可以稱(chēng)之為中國最好的環(huán)保公司。從上榜企業(yè)結構來(lái)看，A股上市公司39家，H股上市公司6家，新加坡上市1家，非上市環(huán)保公司4家。
四、行業(yè)從業(yè)人員數量分析
圖表：2016-2018年環(huán)保行業(yè)從業(yè)人員數量